Suite au succès de City of God, une série télé en a découlé. Deux ans après la série, voici le film City of Men. Laranjinha et Acerola vont bientôt avoir 18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les favelas de Rio de Janeiro. Acerola (Douglas Silva) est marie et a un fils de deux ans dont il doit s’occuper. Habitue a sa liberté, il se sent prisonnier et vit sa paternité comme un fardeau. Pour Laranjinha (Darlan Cunha), le problème n’est pas d’être père, mais de ne jamais en avoir eu. Bien décidé a retrouver son géniteur, il commence a fouiller dans son passe. Alors que les deux amis se débattent avec les premières épreuves de l’age adulte, ils sont entraines malgré eux dans les guerres intestines que se livrent les trafiquants de drogue et les bandes locales…