A los 28 años, Anton es un chico sencillo con un don extraordinario: una voz excepcional. Anton sueña con dejar Harlem para ir a Italia y aprender ópera, pero al carecer de medios para ello, se queda en Nueva York. El destino le lleva a conocer a Matthew, un pianista de Central Park, con el que organiza recitales gratuitos que hacen las delicias de los paseantes… y de las carteras de los dos acompañantes. Este éxito atrae la codicia del astuto Wes, un vagabundo zalamero y manipulador que se impone como agente y protector de Anton. Atrapado entre sus dos “amigos”, Anton descubre las dificultades y las alegrías de la vida en Manhattan, sin perder nunca la esperanza de alcanzar su sueño: cantar a dúo con Fabio Grazzi, el mejor tenor de todos los tiempos…