A 28 ans, Anton est un garçon un peu simple d'esprit mais qui possède un don extraordinaire : une voix exceptionnelle. Anton rêve de quitter Harlem pour partir en Italie, apprendre l'Opéra mais, faute de moyens, il traîne dans New York. Le destin lui fait rencontrer Matthew, pianiste dans Central Park, avec qui il monte des récitals gratuits qui font le bonheur des promeneurs... et celui du porte-monnaie des deux compères. Une réussite qui attire la convoitise du roublard Wes, un SDF beau parleur et manipulateur qui s'impose comme agent et protecteur d'Anton. Coincé entre ses deux "amis", Anton découvre les difficultés et les joies de la vie à Manhattan, sans jamais perdre l'espoir de réaliser son rêve : chanter en duo avec Fabio Grazzi le plus grand ténor de tous les temps...